Onboarding - Cashback Leão
Nome Completo:
Email:
Idade:
Gênero:
Selecione
Masculino
Feminino
Estado (UF):
Selecione
AC
AL
AP
AM
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MT
MS
MG
PA
PB
PR
PE
PI
RJ
RN
RS
RO
RR
SC
SP
SE
TO
Tipo de Localidade:
Selecione
Capital
Região Metropolitana
Interior
Categoria Profissional:
Selecione
CLT (Carteira Assinada)
Servidor Público
Militar
Profissional Liberal/Autônomo
Empresário (PJ)
Aposentado/Pensionista
Profissão e Cargo:
Renda Mensal Bruta:
Selecione
Até R$ 6.000
R$ 6.000 a R$ 8.000
R$ 8.001 a R$ 12.000
R$ 12.001 a R$ 16.000
R$ 16.001 a R$ 20.000
R$ 20.001 a R$ 28.000
R$ 28.001 a R$ 36.000
R$ 36.001 a R$ 50.000
Acima de R$ 50.000
Como é composta sua renda mensal? (Selecione todas que você tiver):
Renda fixa mensal
Renda de aluguel
Renda variável mensal (Comissão/Bônus/Adicionais temporários)
Renda variável anual (PLR/Bônus anual)
Renda de aposentadoria ou pensão
Renda de investimentos
Outro qual?
Próximo
Você possui algum plano de Previdência Privada?
Selecione
Não possuo
Tenho (VGBL ou PGBL), mas não sei se é o ideal
Tenho PGBL e uso para abater imposto
Tenho, mas parei de aportar
Nos últimos anos, qual tem sido o resultado padrão da sua Declaração de Ajuste Anual?
Selecione
Sempre tenho imposto a PAGAR
Geralmente tenho imposto a RESTITUIR, mas acho o valor baixo
Geralmente tenho bons valores de imposto a RESTITUIR
Empata, não pago, nem recebo muito
Sou isento
Cite 1 ou 2 especialistas ou influenciadores de finanças que você acompanha/confia:
Anterior
Próximo
Estado Civil:
Solteiro(a)
Casado(a) / União Estável
Divorciado(a)
Viúvo(a)
Você tem filhos?
Não tenho
Sim, 1
Sim, 2
Sim, 3 ou mais
Possui pais, avós ou bisavós, com 65 anos ou mais, que recebem até R$ 1.903,98?
Não tenho
Sim, 1
Sim, 2
Sim, 3 ou mais
Anterior
Próximo
Hoje quanto você tem em investimentos financeiros?
Nada
Até R$ 5.000,00
De R$ 5.001 a R$ 50.000
De R$ 50.001 a R$ 200.000
De R$ 200.001 a R$ 500.000
Acima de R$ 500.000
Qual o seu nível de conhecimento em Investimentos (Antes do Cashback Leão):
Iniciante
Intermediário
Avançado
Qual o seu nível de conhecimento sobre Imposto de Renda (Antes do Cashback Leão):
Iniciante
Intermediário
Avançado
Quem faz sua declaração de IR hoje?
Eu mesmo faço.
Um familiar faz para mim.
Pago um contador.
Qual a sua relação com impostos (antes do Cashback Leão):
Despreocupado: Pago um contador, quero distância
Resignado: Pago porque sou obrigado.
Indignado: Pago muito e tenho pouco retorno.
Confuso: Torço para restituir algo e para não errar.
Estratégico: Tento pagar o mínimo possível.
Anterior
Próximo
Como você conheceu o Cashback Leão?
Anúncios no Instagram
Anúncios no Google
Posts do LinkedIn
Posts do Instagram/Tiktok
Vídeo do Youtube
Indicação de amigo/familiar
Outro
O que mais te motivou a entrar para o programa Cashbak Leão?
Conteúdo do Programa
Recomendação de amigos/familiares
Expectativa de resultado
Resultado de outros clientes
Preço
Outro
Quais são as suas expectativas em relação ao Programa Cashback Leao?
Ter investimentos com retorno garantido, em impostos.
Aumentar minha restituição.
Reduzir o valor de IR a pagar.
Planejar a minha aponsetadoria.
Fazer networking.
Outro
Já teve experiências ruins com investimentos?
Sim, já perdi dinheiro com investimentos.
Sim, deixei dinheiro na poupança e perdi para a inflação.
Sim, paguei taxas ou comissoes para gerente de banco/assessor.
Não, sou muito conservador e nunca investi muito.
Não, só tive boas experiências investindo.
Já comprou cursos ou mentorias online antes?
Sim, de Finanças e Investimentos
Sim, de Desenvolvimento Pessoal
Sim, de Saúde
Sim, de Ferramentas técnicas ou softwares
Nunca comprei antes
Outro
Anterior
Próximo
Se você tivesse 2 horas livres a mais no seu dia e dinheiro não fosse problema, o que você estaria fazendo?
Praticaria um hobby (esporte, filme, arte).
Planejaria minha próxima viagem.
Estudaria para crescer na carreira.
Descansaria sem preocupação com boletos.
Curtiria tempo de qualidade com filhos/família.
Outro
Quais assuntos ou perfis você mais acompanha no Instagram/YouTube?
Notícias de Política e Economia.
Esportes e Bem-estar.
Viagens e/ou Lifestyle de luxo.
Carreira, Negócios e Empreendedorismo.
Humor e Entretenimento.
Automóveis, Arquitetura
Outro
Qual marca ou empresa você admira e considera um exemplo de confiança?
Apple
Itaú
XP
Toyota
Reserva
Outro
Anterior
Ir para Perfil Técnico
Perfil Técnico (1/3)
Qual o principal objetivo dos seus investimentos?
Preservar meu patrimônio com o menor risco possível.
Equilibrar segurança e rentabilidade, buscando ganhos acima da inflação.
Maximizar o potencial de ganhos, mesmo que isso envolva maiores riscos.
Por quanto tempo você pretende manter seus investimentos aplicados?
Curto prazo, até 1 ano.
Médio prazo, entre 1 e 5 anos.
Longo prazo, mais de 5 anos.
Anterior
Próximo
Perfil Técnico (2/3)
Qual sua necessidade de acesso (liquidez) aos recursos investidos?
Alta. Posso precisar do dinheiro a qualquer momento.
Média. Posso precisar de parte do dinheiro em até 3 anos.
Baixa. Não precisarei desses recursos nos próximos 5 anos ou mais.
Qual porcentagem da sua renda mensal você consegue poupar e investir?
Até 10% da minha renda.
Entre 10% e 25% da minha renda.
Acima de 25% da minha renda.
Anterior
Próximo
Perfil Técnico (3/3)
Qual a sua fonte de renda principal?
Renda fixa e previsível (ex: salário, aposentadoria).
Renda mista, com partes fixas e variáveis (ex: comissões, bônus).
Renda majoritariamente variável (ex: autônomo, empresário, lucros).
Seus investimentos representam que parte do seu patrimônio total?
Praticamente todo o meu patrimônio (mais de 75%).
Uma parte relevante, mas não majoritária (entre 25% e 75%).
Uma pequena parcela (menos de 25%).
Anterior
Próximo
Finalização
Como você descreveria seu conhecimento técnico sobre o mercado?
Iniciante. Conheço apenas a poupança e talvez produtos de renda fixa muito simples.
Intermediário. Entendo o que são Renda Fixa e Renda Variável, conheço produtos como Tesouro Direto, CDBs, Fundos de Investimento e talvez algumas Ações.
Avançado. Tenho conhecimento profundo sobre o mercado, incluindo derivativos, opções, BDRs e investimentos no exterior.
Quais produtos você já investiu? (Marque todos que aplicam)
Caderneta de Poupança, Tesouro Direto (Selic), CDB de grandes bancos.
Fundos Multimercado, Ações de grandes empresas, Fundos Imobiliários (FIIs).
Criptomoedas, Opções, Mercado a Termo, BDRs, ETFs de mercados internacionais.
Diante de uma queda de 20% nos investimentos, qual seria sua reação?
Resgataria tudo imediatamente para evitar mais perdas.
Não faria nada e aguardaria a recuperação do mercado.
Investiria mais, aproveitando a oportunidade de comprar a um preço menor.
Anterior
Finalizar
Concluir
contato@cashbackleao.com
© Copyright 2024 Cashback Leão.
Todos os direitos reservados.
Enviar dúvida
WhatsApp
Me manda sua dúvida que respondo rapidinho...
